טופס סיכום פגישה עם לקוח להדפסה והורדה

ניהול לקוחות ויחסי לקוח ספק הן משימה מורכבת. שימוש נבון במסמך טופס סיכום פגישה עם לקוח להדפסה והורדה הוא כלי חשוב בניהול מערכת היחסים מול הלקוח והתקדמות במשימות מצד הספק והלקוח על מנת ליצר מערכת יחסים עסקית יציבה וטובה , השגת יעדי הלקוח וכינון מכירות נוספות לאורך זמן.

בעמוד זה ניתן להוריד ולהדפיס מסמך לסיכום פגישה עם לקוחות ולפגישות עבודה פנימיות  

המדריך המעודכן טופס סיכום פגישה עם לקוח להדפסה והורדה

 

אופן רשימת סיכום פגישה עם לקוח

את הסיכום יש לרשום במהלך הפגישה. ככל שניתן לרשום את הסיכום באמצעות הטופס בתוכנה , ולהציג אותו למשתמשים טרם סיום הפגישה. במידה ואין לכם אפשרות לרשום את סיכום פגישה באמצעות מחשב בזמן הפגישה אפשר להצטייד במספר דפים ולרשום את הסיכום על דף סיכום פגישה במהלכה . 

לאחר הפגישה , מוקדם ככל שניתן יש לגשת אל המחשב האישי . מומלץ מאד , להעביר את הטיוטא לעיון בקרב אנשי הארגון שלך ולנציג של הלקוח בטרם הפצת סיכום הפגישה לפורום רחב. למהלך זה יש 2 יתרונות . הראשון , סגירת הנושאים בתוך הארגון שלך. והשני הצגה של סיכום מקובל על נציג הלקוח . מהלך שכזה יוצר יחסי אמון הדדי בצד הלקוח וצד הספק. 

לשימוש הגולשים באתר הטפסים הישראלי מסמך סיכום פגישה 

טופס להורדה  1 מסמך סיכום פגישה עם לקוח PDF

הנחיות וטפסים סיכום פגישה עם לקוח PDF

טופס להורדה 2 מסמך סיכום פגישה עם לקוח WORD

בקלות וביעילות מסמך סיכום פגישות עם לקוחות WORD

 

מסמך סיכום פגישה עם לקוח

תאריך 01/01/2018
שם הלקוח החברה לשירותי מחשוב 
מקום הפגישה חדר פגישות החברה לשירותי מחשב קומה 2 
מטרת הפגישה : הערכות לקראת מצבת הנהלה של מערכת הנהלת חשבונות חדשה 

כותב/ת הסיכום : אדם אנוש 
נציגי הלקוח : אדם אנוש 
שם תפקיד : מטמיע מערכות בכיר 

נציגי הספק : אדם אנוש 
שם תפקיד : מטמיע מערכות בכיר , מנהל תיק לקוח החברה לשירותי מחשוב 

נושא	החלטה / משימה	באחריות	עד לתאריך
הכנת שרת בדיקות	הוקדם שרת לפי המפרט	יגאל רונן	01/02/2022
התקנת תוכנה בשרת בדיקות	יש לבצע התקנה מלאה עם בסיס נתונים לבדיקות	איתן רון צד הלקוח מיכל מזרחי צד הספק	15/02/2022
הגשת בדיקות בחצרות הלקוח	לאחר אישור תסריטי בדיקות על ידי הלקוח	אדם אנוש יגיש  תסריטי בדיקות	20/02/2022
אישור תסריטי בדיקות לאחר סבב אישורים	אישור מלא של התסריטים	מורן לביא צד הלקוח	15/03/2022

נושאים נוספים ודגשים לסיכום הפגישה  : 

הלקוח יקצה משאבים ואנשי מקצוע לסביבת בדיקות בזמן שמהערכת עולה לאוויר 

הערות לסיכום פגישה  :
יש לוודא ששרת הבדיקות עובד באופן תקין ומאפשר הפצה לעמדות הבדיקה 

למה חשוב לסכם היטב ובצורה נכונה פגישה עם לקוחות? .

יש לכך חשיבות עסקית מכרעת ובטח בעלת היבטים כלכליים. הלקוח יקבל את הסיכום מיד עם סיום המפגש. הוא יבין מה המחויבות שלו לתהליך ומה הספק צריך לבצע. אם בעתיד תהיינה מחלוקות מול הלקוח, תמיד אפשר לשלוף את האישור שלו לסיכום שכתבתם.